Výpočet výše možného zhodnocení investice je založen na Partners indexech podílových fondů. Tyto indexy
jsou tvořeny z měsíčních výkonností podílových fondů denominovaných v CZK a nabízených v České
republice.
Partners indexy mají 5 kategorií:
- Široce diverzifikované akciové fondy – investují napříč globálními ekonomikami, a tudíž se hodí
jako základ pro dynamickou složku portfolií.
- Specializované akciové fondy – soustředí se na určitý segment akciového trhu, ať už se jedná o
region, sektor či odvětví. Jejich volatilita je často řádově vyšší.
- Fondy kvalitních dluhopisů – investují do kvalitních (často státních) dluhopisů, a tudíž jsou
vhodné jako konzervativní složka portfolií českých investorů.
- Fondy rizikových dluhopisů – investují do rizikovějších a méně likvidních dluhopisů a jsou tedy
řádově rizikovější a nemohou zastávat funkci konzervativní části portfolií.
- Smíšené strategie - fondy s mnoha různými alokacemi aktiv od dluhopisů, přes akcie po komodity.
Často se tyto alokace mění v průběhu života a nelze tedy jednoznačně určit jejich rizikovost.
Historická data a grafy lze nalézt na webu
peníze.cz
