Věříme v poctivou
práci a férový
přístup
Věříme v poctivou
práci a férový
přístup
Udržitelnost
Informace podle článku 3 nařízení (EU) 2019/2088
Rizikem udržitelnosti se rozumí událost či stav týkající se aspektů životního prostředí, sociálních otázek nebo správy a řízení společnosti, jejíž výskyt by mohl mít nepříznivý dopad na hodnotu investice.
Mezi rizika udržitelnosti řadíme následující kategorie rizik:
Výše popsaná rizika chápeme zejména jako součást stávajících kategorií rizik (např. tržní riziko) a řídíme jej v souladu s vnitřními předpisy společnosti. Při investičním rozhodování zohledňujeme vyloučené rizikové činnosti popsané níže. V rámci investičních procesů rozvíjíme postupy pro sběr dat, jejich analýzu a identifikaci příslušných rizik. Při zvažování investice získáváme ESG data z veřejně dostupných zdrojů, porovnáváme také ESG ratingy jednotlivých agentur a další dílčí ukazatele. Jednotlivé agentury mají odlišné metodiky, a proto je žádoucí mít porovnání z více zdrojů.
Vedle interních postupů využíváme rovněž analýzy externího dodavatele, který pro nás čtvrtletně zpracovává screening jednotlivých portfolií fondů. Mezi základní údaje, které nám tento screening poskytuje, patří procentuální údaj o tom, jaká část aktiv v daném fondu sleduje udržitelné cíle (dark green) nebo prosazuje environmentální a sociální vlastnosti (light green). Dalším významným údajem je ESG skóre té části portfolia, která vykazuje „zelené“ vlastnosti. ESG skóre je hodnoceno na stupnici od 0 do 10, přičemž čím je hodnota skóre vyšší, tím jsou aktiva v daném fondu z hlediska udržitelnosti kvalitnější. Screening nám rovněž poskytuje informace o jednotlivých oblastech, tj. oblasti enviromentální, sociální a oblasti správy a řízení společnosti. V oblasti environmentální máme k dispozici údaje o uhlíkově stopě jednotlivých společností, do jejichž cenných papírů investujeme. Dále nám screening poskytuje informace o tom, na kolik jednotlivé společnosti plní klimatické cíle Pařížské dohody, zejména co se týče snižování růstu teploty. Zajímavou informací je pak údaj o přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, tj. na kolik plní tento cíl společnosti, do kterých naše fondy investují. Tyto údaje postupně zpracováváme a rozšiřujeme rozsah oblastí, ke kterým získáváme údaje.
Při výběru investic zohledňujeme případně prioritizujeme investice do aktiv, ke kterým jsou dostupná ESG data. Přístup jednotlivých fondů je popsán ve statutu příslušného fondu. Při investičním rozhodování naopak vylučujeme investice do činností, které nejsou v souladu s cíli ESG, případně vykazují informace, které odporují smyslu ESG. Jedná se zejména o:
Další informace jsou dostupné v dokumentu Politika v oblasti udržitelnosti.
podle článku 4 nařízení (EU) 2019/2088
Účastník finančního trhu Partners investiční společnost, a.s., LEI: 31570010000000004072.
Shrnutí
Partners investiční společnost, a.s., LEI: 31570010000000004072, (dále jen „Společnost“) zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Toto prohlášení je konsolidovaným prohlášením o hlavních nepříznivých dopadech Společnosti na faktory udržitelnosti. Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se týká referenčního období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024.
První sledovanou oblastí jsou klimatické a další environmentální ukazatele. Pro okruh emisí skleníkových plynů je rozlišujeme několik základních Ukazatelů. V rámci prvního z ukazatelů používáme 3 základní metriky. Emise skleníkových plynů okruhu 1, tj. přímé emise. Emise skleníkových plynů okruhu 2, tj. nepřímé zakoupené energie. Emise skleníkových plynů 3, tj. veškeré jiné nepřímé emise. V oblasti emisí skleníkových plynů jsou dále uvedeny údaje o uhlíkové stopě, intenzitě emisí skleníkových plynů, podílu investic do společností působících v odvětví fosilních paliv, podílu spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů a výroby energie z neobnovitelných zdrojů, spotřebě energie v GWh na milion eur výnosů společností. Pro oblast klimatických a dalších environmentálních ukazatelů se dále používají ukazatele biologické rozmanitosti, vody a odpadu.
V oblasti sociální a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv a boje proti korupci a úplatkářství je ukazatelů méně. Jedná se o ukazatel porušování zásad globálního paktu Organizace spojených národů a pokynů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky, o ukazatel chybějící postupy a mechanismy pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky, o ukazatel neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů, o ukazatel genderová diverzita v představenstvu a ukazatel expozice vůči kontroverzním zbraním. Výčet dále obsahuje ukazatele pro oblast investic do států a nadnárodních podniků a také ukazatele pro oblast investic do nemovitostí.
Vzhledem k tomu, že nejvíce údajů je sbíráno pro oblast klimatických a dalších environmentální ukazatelů výběr dodatečných ukazatelů jsme směřovali více do oblasti sociální. Jsou zde zastoupeny ukazatele pro chybějící politiky. Z oblasti environmentální je použitý ukazatel podíl investic do společností bez vodohospodářské politiky. Z oblasti sociální jsou použity ukazatele dva, podíl investic do subjektů bez politiky v oblasti lidských práv a podíl investic do subjektů, které nemají politiky v oblasti boje proti korupci a úplatkářství v souladu s Úmluvou OSN o boji proti korupci.
Summary
Partners investiční společnost, a.s., LEI: 31570010000000004072, (hereinafter referred to as the “Company”) takes into account the main adverse impacts of its investment decisions on sustainability factors. This statement is a consolidated statement of the Company’s main adverse impacts on sustainability factors. This statement of the main adverse impacts on sustainability factors covers the reference period from January 1, 2024 to December 31, 2024.
There are fewer indicators in the areas of social and employment issues, respect for human rights and the fight against corruption and bribery. These are the indicator of violations of the principles of the United Nations Global Compact and the Guidelines of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) for multinational enterprises, the indicator of the lack of procedures and mechanisms for monitoring compliance with the principles of the United Nations Global Compact and the OECD Guidelines for multinational enterprises, the indicator of the unadjusted gender pay gap, the indicator of gender diversity on the board of directors and the indicator of exposure to controversial weapons. The list also includes indicators for investment in states and multinational enterprises, as well as indicators for investment in real estate.
Given that most data is collected for the area of climate and other environmental indicators, the selection of additional indicators was more focused on the social area. Indicators for missing policies are represented here. From the environmental area, the indicator used is the share of investments in companies without a water management policy. From the social area, two indicators are used, the share of investments in entities without a human rights policy and the share of investments in entities that do not have policies in the field of combating corruption and bribery in accordance with the UN Convention against Corruption.
The data for the last two monitored periods can be found below. The list of companies invested in has changed slightly compared to the previous one, across individual funds. The impact on individual indicators varies. Our goal is to gradually improve individual indicators, but not at the expense of the attractiveness of products for our investors, especially with regard to products that promote environmental and social properties.
* Vysvětlení: Údaje za poslední dvě sledovaná období naleznete níže. Seznam společností, do nichž je investováno, se oproti předchozímu mírně změnil, a to napříč jednotlivými fondy. Dopad na jednotlivé ukazatele je různý. Naším cílem je postupné zlepšování jednotlivých ukazatelů, nicméně nikoliv na úkor atraktivity produktů pro naše investory, zejména co se týče produktů, které prosazují environmentální a sociální vlastnosti.
** Přijatá opatření, plánovaná opatření a cíle stanovené pro příští referenční období: Z hlediska investiční strategie produktů našich produktů nedojde k žádným výraznějším změnám. Hodláme však provést pravidelnou revizi naší politiky pro oblast udržitelnosti a dále rozvíjet systém sběru dat a jejich vyhodnocení.
Popis politik pro identifikaci a prioritizaci hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti
Společnost upravuje postupy v oblasti udržitelnosti ve vnitřním předpisu Pravidla zohledňování faktorů udržitelnosti. Tento předpis dále upravuje přístup k řízení rizik udržitelnosti a začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů investičního rozhodování. Odpovědným úsekem je Úsek risk managementu. Integraci faktorů udržitelnosti do investičního rozhodování provádí Úsek obchodní strategie a obhospodařování. V rámci produktového řízení jsou produkty z hlediska udržitelnosti rozděleny na fondy podle článku 6 SFDR, článku 8 (light green) a článku 9 (dark greeen). Společnost ve sledovaném období nenabízela produkty podle článku 9. V procesu nastavení investiční strategie hraje významnou roli investiční výbor, který se schází jednou měsíčně. Investiční výbor vyhodnocuje vývoj na trhu v uplynulém měsíce, výsledky hospodaření jednotlivých fondů a rovněž vyhodnocuje investiční strategii. Tato strategie stanovena na obecné úrovni. Realizaci strategie provádí jednotlivý portfolio manažeři. Před provedením investičního rozhodnutí portfolio manažer provádí vyhodnocení vhodnosti nákupu či prodeje aktiv i z hlediska udržitelnosti. Portfolio manažeři využívají veřejné dostupné informace a především ESG ratingy (MSCI, Sustainalytics).
Nezanedbatelnou roli v investičním procesu z hlediska udržitelnosti hraje ESG analýza, kterou zpracovává externí dodavatel na fondech kolektivního investování obhospodařované Společností. Výsledkem screeningu portfolii jsou je ESG coverage jednotlivých fondů, a dále celkové a dílčí ratingy založené na metodice MSCI.
Politiky zapojení
Zásady výkonu hlasovacích práv jsou zveřejněny na webových stránkách Společnosti a jsou součástí dokumentu Plnění informačních povinností. Za výkon hlasovacích práv je odpovědný portfolio manažer, který spravuje příslušný fond.
Odkazy na mezinárodní standardy
Společnost se zaměřuje zejména na Pařížskou dohodu o klimatu. Cílem Pařížské dohody je omezit globální oteplování výrazně pod 2 °C nad předindustriální úroveň. Metrika Implied Temperature Rise společnosti MSCI poskytuje informaci o tom, jak se společnosti a investiční portfolia shodují ke globálním klimatickým cílům prostřednictvím konceptu uhlíkového rozpočtu.
Historické srovnání
Oproti předchozím obdobím došlo k drobným úpravám ve zpracování dat, nicméně hlavní rozdíl spočívá ve větším množstvím cenných papírů, u nichž sledujeme hlavní nepříznivé dopady na factory udržitelnosti. Souvisí to zejména s nárůstem majetku v obhospodařovaných fondech, ale rovněž s nárůstem počtu fondů.
Datum aktualizace: 30.6.2025
Datum zveřejnění: 2.7.2025
Informace zveřejňované podle článku 10 nařízení (EU) 2019/2088 jsou dostupné u fondů, které prosazují enviromentální a sociální vlastnosti. U níže uvedených fondů je rovněž dostupná předsmluvní informace k udržitelnosti, která je přílohou statutu fondu, a pravidelné roční informace k udržitelnosti.
Simplea Global Equity ESG – třída CZK
Nechte nám na sebe kontakt nebo zavolejte na číslo
800 023 040. Jsme tu pro vás od pondělí do čtvrtka od 8:30 do 19:00 a v pátek od 8:30 do 17:00